踏在千亿市场的风口上,茶饮的下一步是新零售

2019-10-02 10:58 稿源:投中网公众号  0条评论

奈雪的茶、网红奶茶

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茶的背后总有故事,自古如此,人们喝的不仅是茶,也是其背后的风雅。

不过,冯卫东觉得,“中国传统的茶文化都是在讲小产地与小产区的故事,碎片化严重,很难成大器。”

他是天图投资管理合伙人和CEO。 2018 年 3 月,他们拿出数亿元,投资了新中式茶饮品牌奈雪の茶,奈雪估值达到 60 亿元,已经接近独角兽的门槛。

冯卫东把奈雪定位为“新中式茶饮”,说它是“快时尚的消费品”,“整个行业也更好去标准化与产业化”。

2018 年至今,新中式茶饮的融资事件已有近 20 起,几乎每月一起,融资数额也普遍偏大,且动辄数十亿的量级,喜茶、乐乐茶、奈雪の茶等头部茶饮品牌的份额甚至靠“抢”,与当下资本市场偏冷的现状形成鲜明对比。

巨大的市场

今年 4 月,美团外卖发布《美团外卖奶茶真香消费报告》,其中数据显示, 2018 年外卖订单中,奶茶占据2. 1 亿单,销量远高于咖啡,甚至将要超过可乐。与此同时, 2018 年,美团平台上茶饮商户数量相比 2017 年翻了 3 倍。截至 2018 年第三季度,全国现制茶饮门店数已经达到 41 万家,一年内增长74%。

41 万家门店并非一夜之间长出。从 2004 年CoCo都可奶茶进入中国并疯狂扩张算来,已有 15 年的光景。这 15 年间,中国的茶饮市场经历了粉末调配、复合材料调配再到新中式茶饮的变革。鲜奶与东方茶叶的碰撞,加之芝士、乳酪与当季水果的创新调配,新中式茶饮终于完成了对国人味蕾的改造。

无孔不入的新中式茶饮市场到底有多大?根据中商产业研究院在今年通过对全国 25 个城市 15 岁-- 45 岁消费者采样统计而估算的数据,现制饮品的市场规模接近千亿元。

踏在千亿市场的风口上,茶饮的下一步是新零售

但在乐乐茶的投资人众海投资投资副总裁张烨秋看来,市场远比这个数据乐观的多。“渗透率还是很低,在新加坡、中国台湾、中国香港等地,人均奶茶消费量大约是一年 150 杯。在内地,哪怕是奶茶文化渗透较高的杭州和上海,人均奶茶量消费量也不过一年 30 杯,至少还有 5 倍的增长空间”。而在一二线城市,网红奶茶一杯难求的现状已屡见不鲜。

新零售

不少媒体将 2018 年定义为新式茶饮元年,相比去年, 2019 年资方的力量显然更凶猛。但不同于此前市场对茶饮品牌的认知,对于市场上的头部茶饮,多将自己定位为新零售公司,卖的货品也不止是茶饮。

2017 年下半年开始,喜茶开始卖各类周边,如手机壳、购物袋、卡套、折叠雨伞等;奈雪の茶也不定时推出一些与品牌有关的限量潮玩、手办与各品牌的联名产品等;此外,乐乐茶也有不少第三方衍生品渐次进驻。

头部茶饮公司也开始数字化改造。 2017 年底开始,喜茶开始着手搭建自己的IT事业部,外界甚至纷传,喜茶的IT部门已是内部人数最多的部门。IT事业部对外交出的最显著的答卷便是喜茶的线上微信小程序HEYTEA GO,创始人聂云宸曾对媒体坦陈,HEYTEA GO背后的逻辑是将整个喜茶线上化,有数据显示,截至今年 5 月,喜茶小程序订单已经占总订单的40%,并且成功让复购率翻了三倍,数字化成果初现。此外,奈雪の茶、乐乐茶亦在进行数字化尝试。

这种运营模式与盒马鲜生类似,与成立 18 个月便登录美国资本市场的瑞幸咖啡有相似之处。不过,在某头部茶饮品牌的投资人看来,瑞幸的模式更为激进,当前的新中式茶饮市场,多是先做好产品动销与品牌打造,对前端产品和品牌进行打磨,然后对后端的运营和供应链进行创新、优化与整合。而瑞幸咖啡则直接跨过品牌动销和溢价,先去做了规模化的事情。

资本争相入局

日前,不断有消息传出,喜茶已完成新一轮融资,腾讯、红杉领投,投中网独家获悉,在这轮融资的过程中,喜茶希望拿到 120 亿元的估值,红杉与腾讯接了,软银报出 110 亿元的估值,没能拿下喜茶此轮融资的份额。

投中网分别向腾讯、红杉、喜茶三方求证,均被告知“还没有接到可以对外讲的消息”,但喜茶的B轮投资人朱拥华则向媒体表示,“所有的顶级机构都想参与,能投进去就是赢”。喜茶的受欢迎程度可见一斑。

除却喜茶之外,湖南本土新式茶饮品牌茶颜悦色也间接获得了阿里巴巴的A轮融资。投中网近期监测发现, 2019 年 8 月 37 日,茶颜悦色的运营主体湖南茶悦餐饮管理有限公司发生工商变更,苏州元初投资合伙企业(有限合伙)成为新增股东,持股比例为6.32%,而苏州元初投资的股权结构显示,其股东之一为杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司。

踏在千亿市场的风口上,茶饮的下一步是新零售

但在奶茶这条赛道里腾讯、阿里巴巴也只能算是后入局者。早在 2015 年,于中关村创业大街的“JD+智能奶茶馆”就已开业,彼时,刘强东携章泽天莅临开业现场就曾引发关注; 2016 年,刘强东又豪掷 5 亿元投资了新式茶饮品牌因味茶。

踏在千亿市场的风口上,茶饮的下一步是新零售

此外,在茶饮这条赛道里,也不乏IDG、真格基金、达晨创投、龙珠资本等一线机构的进驻。 2018 年 3 月,再拿到天图资本数亿元A+轮投资后,奈雪の茶估值已达到 60 亿元,一跃成为该领域首家跨入独角兽之列的品牌,如若此次喜茶融资落定,也将再度刷新茶饮市场独角兽的估值记录。

在资本的嗅觉里,这或许是一笔稳赚不赔的生意。

早在 2017 年 7 月,在接受《北京晨报》采访时,聂云宸就曾表示“喜茶从创业到现在,没有开过亏钱的店,拿到第一笔融资之时,喜茶已经有了 50 家店,并且都是用自有资金进行开店”,冯卫东亦曾对投中网表示,这个赛道“失败的几率没那么高,这个行业是带着毛利率在走的,线下流量可以直接反馈到账面上,选中了头部的标的,不出意外的话是赚钱的”。

“中国一定会有一批世界级品牌诞生,来对标西方的星巴克。”不止一位投资人,笃定地下了这样的结论。

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